Raccolta netta totale a €614 milioni a dicembre (€5.130 milioni da inizio anno)
Raccolta netta gestita €388 milioni (€2.799 milioni da inizio anno)
Consulenza evoluta a €4,7 miliardi (+€2,4 miliardi da inizio anno)

Milano, 14 gennaio 2020 – Banca Generali ha registrato a dicembre una raccolta netta di €614 milioni che porta il totale ad oltre €5,1 miliardi da inizio anno. Si conferma la ripresa della domanda di soluzioni gestite avviata nella seconda metà dell’anno con €388 milioni nel mese e €2,8 miliardi nell’intero anno. 

La nuova SICAV di Casa, LUX IM, è risultata il prodotto di maggior successo nel mese e nell’anno con €2,130 milioni (€216 milioni a dicembre). Il risultato premia l’innovazione e la diversificazione dei diversi comparti. Nell’ambito del gestito si segnala poi la raccolta di €89 milioni per i contenitori finanziari che premia il potenziamento e la diversificazione delle linee di investimento operata nell’anno. Complessivamente, la piattaforma lussemburghese e le gestioni patrimoniali, BG Solution, hanno generato nell’anno una performance media ponderata1 del 9,5%, con le gestioni all’8,4% e le SICAV retail al 10,5%. 

Continua poi il trend positivo dei contenitori assicurativi ibridi, BG Stile Libero, con €82 milioni di nuovi flussi nel mese (€544m da inizio anno) confermando la crescita dei mesi recenti. Completano i flussi positivi del mese anche i €247 milioni di nuova liquidità acquisita nei conti correnti (€1.6 miliardi da inizio anno), che verranno opportunamente riqualificati nel corso dei prossimi mesi in presenza delle migliori opportunità. 

Infine, si segnala lo sviluppo della Consulenza Evoluta (Advisory) che ha raggiunto a fine anno i €4,7 miliardi (€100 milioni nel mese e €2,4 miliardi da inizio anno).

L’Amministratore Delegato e Direttore Generale di Banca Generali, Gian Maria Mossa, ha commentato: “L’accelerazione di dicembre corona un altro anno di forte crescita per la nostra realtà che si dimostra ancora una volta un punto di riferimento nel mondo delle reti per capacità di sviluppo, qualità e quantità dei risultati. La versatilità della nostra offerta e le competenze dei nostri banker continuano a spingere i nuovi flussi, specie nel segmento private, dove vengono particolarmente apprezzati le personalizzazioni degli investimenti e l’assenza di conflitti di interesse nelle soluzioni per la protezione patrimoniale. In un momento in cui il risparmio continua ad essere ostaggio della
liquidità la nostra consulenza evoluta cresce ad un ritmo superiore alle nostre previsioni; di questo e della crescita endogena dei flussi trainati dalla nostra struttura esistente siamo molto soddisfatti. L’innovazione nei prodotti e l’impegno rivolto ad uno sviluppo sostenibile sono elementi distintivi riconosciuti dalla domanda, che resta forte, e per questo siamo molto fiduciosi sulle prospettive per questo inizio 2020”.